Southeastern Asset Management, Inc.
| Tipo | Firma de asesoría de inversión independiente[1] |
|---|---|
| Industria | Global Investment Management |
| Fundada | 1975 |
| Sede | Memphis, Tennessee con oficinas adicionales en Londres, Singapur y Australia |
| Área de servicio | En todo el mundo |
| Personas clave | O. Mason Hawkins (Fundador y director ejecutivo) G. staley Cates (Chief Investment Officer)[2] |
| AUM | US $ 35 billones (a partir de marzo de 2014)[1] |
| Empleados | Aproximadamente 60 (2013)[1] |
| Sitio web | https://www.southeasternasset.com https://www.longleafpartners.com https://UCITS.longleafpartners.com |
Southeastern Asset Management es una gestión de inversión global de propiedad de los empleados, empresa fundada en 1975 por O. Mason Hawkins y el asesor de inversiones de los fondos Longleaf Partners, una suite de fondos mutuos y OICVM fondos. Southeastern cuenta con aproximadamente 60 empleados en todo el mundo, a partir de diciembre de 2013 con sede en Memphis, Tennessee, con oficinas en Londres, Inglaterra; Singapur; y Sydney, Australia.[3][4][5] A partir de diciembre de 2013, la firma tenía $ 35 billones en activos bajo gestión.[6][7]
Aproximadamente el 60% de gestión de activos del sureste está en cuentas administradas por separado para inversores institucionales, y el restante 40% se invierte en el Longleaf socios mutuos y fondos de OICVM. La firma invierte a través de cuatro mandatos: Cap Estados Unidos grande pequeño casquillo, Estados Unidos, no estadounidenses y mundiales.[8]
Contenido
- 1 Historia
- 1.1 Longleaf Partners fondos mutuos
- 1.2 Cuentas administradas por separado
- 1.3 Longleaf Partners OICVM fondos
- 2 Liderazgo
- 2.1 Mason Hawkins
- 2.2 Cates Staley
- 3 Referencias
- 4 Enlaces externos
Historia
Southeastern Asset Management fue fundada por Mason Hawkins en 1975. En 1987, Southeastern creó el fondo de socios Longleaf, su primer producto del fondo mutuo, con el fin de permitir a sus empleados a invertir en los fondos de sus clientes. El fondo de pequeña capitalización Longleaf fue sembrado dos años más tarde en 1989 como una forma de invertir en negocios infravalorados que eran demasiado pequeños para carteras de la firma. El fondo de pequeña capitalización más tarde cerrado a nuevos inversores en 1997 y permanece cerrado hoy.[9][10]
Longleaf Partners fondos mutuos
Los fondos de Longleaf Partners es un conjunto de fondos mutuos y productos de fondo UCITS introducidos en el mercado de Southeastern Asset Management en 1987 como una manera para los empleados del sudeste invertir en los fondos que se las arreglaron. Empleados del sureste y sus familiares inmediatos están limitadas por el código de la firma de ética para invertir en títulos públicos a través de fondos de la empresa a menos que una excepción.[11]
Buque insignia fondo de Longleaf, Longleaf Partners, fue lanzado en 1987 y posteriormente fue seguido por Longleaf Partners versalitas fondo en 1989, Longleaf Partners International Fund en 1998 y Longleaf Partners el Fondo Mundial en 2012.[10][12]
Cuentas administradas por separado
Southeastern ofrece cuentas administradas por separado para los inversores institucionales con tres mandatos: Estados Unidos, Non-US y Global. Su Estados Unidos mandato se remonta a 1975 y Non-US mandato comenzaron en 1998. En el año 2000, Southeastern creó su mandato Global de cuentas administradas por separado para los inversores institucionales, la combinación de compañías estadounidenses y no estadounidenses en una cartera en el año 2000.[13]
Longleaf Partners OICVM fondos
Fondo Global OICVM Longleaf Partners fue creada en 2010 para los inversores fuera de EE.[14] En 2012, el fondo de OICVM Longleaf socios de Estados Unidos se lanzó para los inversores fuera de los Estados Unidos para invertir en empresas en Estados Unidos.[14]
Liderazgo
Mason Hawkins
Mason Hawkins es el fundador, Presidente y Chief executive officer de Southeastern Asset Management, Inc. Él ha estado en el negocio de inversión por más de 40 años y ha sido acreedora de varios premios de la industria a lo largo de su carrera, incluyendo Lifetime Achievement Award de los inversores institucionales, que recibió en 2005.[15]
Antes de fundar Southeastern, Hawkins fue el Director de investigación en Banco Atlántico de 1972 a 1973 y luego llevó a cabo la misma posición en la primera Tennessee Investment Management de 1974 a 1975.[16]
Hawkins obtuvo una licenciatura en finanzas de la Universidad de la Florida y un MBA en finanzas de la Universidad de Georgia. También obtuvo el Chartered Financial Analyst Designación (CFA).[17][18]
Cates Staley
Cates Staley es el Presidente y Oficial de inversiones jefe de Southeastern Asset Management. Se unió a Southeastern en 1986 después de graduarse de la Universidad de Texas con una licenciatura en administración de empresas. En 1994, asumió como Presidente de Southeastern Asset Management.[19]
Antes de unirse a sureste, Cates trabajados como investigador asociado en Morgan Keegan & Company. Tiene más de 29 años de experiencia de inversión.[20][21]
Referencias
- ^ a b c "Southeastern Asset Management Inc". La ballena de la sabiduría. 18 de mayo de 2014.
- ^ "Nuestro equipo de inversión". Sureste Asset Management, Inc.. 18 de mayo de 2014.
- ^ "Número de archivo investment Company Act". EDGAR. 31 de diciembre de 2009.
- ^ "Southeastern Asset Management". Calle Insider. 19 de mayo de 2014.
- ^ "La compañía Resumen de Southeastern Asset Management, Inc.". Bloomberg Businessweek. 20 de mayo de 2014.
- ^ David M. Katz (10 de abril de 2013). "Dell mayor accionista rehusa trato". CFO (revista).
- ^ Andy Manso (26 de febrero de 2014). "Southeastern Asset Management entradas fuertes 2013". Noticias diarias de Memphis.
- ^ "Enfoque de inversión". Longleaf Partners. 18 de mayo de 2014.
- ^ "Longleaf Partners LLPFX". Morningstar, Inc. 19 de mayo de 2014.
- ^ a b "LLPFX Longleaf Partners Prospectus". Morningstar, Inc. 01 de mayo de 2013.
- ^ Gregg Wolper (11 de marzo de 2010). "En Longleaf, 'Socios' es más que un nombre". Morningstar, Inc.
- ^ "Longleaf Partners Fund". U.S. News & World Report. 20 de mayo de 2014.
- ^ "3 compra y una venta de fondos mutuos Longleaf". Seeking Alpha. 27 de junio de 2011.
- ^ a b "Longleaf Partners OICVM Global Fund". Bloomberg Businessweek. 19 de mayo de 2014.
- ^ "Hawkins de Longleaf gana Lifetime Achievement Award". Inversores institucionales (revista). 11 de enero de 2005.
- ^ "Página de recursos de Mason Hawkins". Valor a pie. 16 de mayo de 2014.
- ^ "Mason Hawkins Bio, devoluciones, patrimonio neto". Insider mono. 18 de mayo de 2014.
- ^ "Southeastern Asset Management, Inc.". La Conference Board, Inc. 30 de septiembre de 2009.
- ^ "George Staley Cates CFA". Bloomberg Businessweek. 19 de mayo de 2014.
- ^ "FCBE eventos". Universidad de Memphis. 04 de octubre de 2012.
- ^ "Staley Cates". La sociedad de empresarios. 18 de mayo de 2014.
Enlaces externos
- Sitio web corporativo de Southeastern Asset Management, Inc.
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